Тема
#customers
Статьи о теме «customers» из блога и справочного центра Credit Khata.
Новое в Credit Khata: фото профиля для клиентов, владельцев и сотрудников
Клиенты могут добавить фото к долговой книге в каждом магазине, и видит его только этот магазин. Владельцы и сотрудники добавляют своё, а владелец или управляющий может удалить фото клиента.
Что такое долговая книга? Электронная книга против бумажной тетради
Долговая книга — это учёт продаж в долг: кто взял товар в долг и кто заплатил. Электронная книга ведёт ту же запись, но добавляет итоги, резервные копии, напоминания и доступ для клиента.
Как перейти с бумажной долговой тетради на приложение: пошагово
Выберите дату перехода, подведите итог по каждому клиенту, внесите его в приложение как начальный баланс, откройте клиентам доступ к их книгам и дальше пишите только в приложении.
Как установить лимиты долга для покупателей магазина
Считайте лимит по обычным покупкам клиента между двумя зарплатами, новым давайте меньше, к каждому лимиту добавляйте срок оплаты, сообщайте клиенту и раз в месяц пересматривайте лимиты.
Добавьте, смените или удалите фото профиля
Клиенты добавляют фото к долговой книге в каждом магазине, и видит его только этот магазин. Владельцы и сотрудники добавляют своё в разделе «Профиль». Владелец магазина или управляющий может удалить фото клиента.
Показывайте суммы по-английски или на своём языке
Рядом с меню языка «Как показывать суммы» предлагает «По-английски» (PKR 1,850.00) или «На моём языке» (1,850.00 روپے, ٣٧٫٥٠ ر.س). Выбор хранится в аккаунте, и по нему пишется всё, что вы отправляете.
Установите клиенту лимит долга и срок оплаты
Откройте клиента, нажмите «Лимиты», введите лимит долга, выберите дату «Оплатить до» и нажмите «Сохранить». Касса предупредит о превышении лимита, а опоздавшие будут помечены как просроченные.
Когда клиент оспаривает запись: проверьте, исправьте и закройте спор
Клиенты могут отметить любую запись «Всё верно» или «Сообщить об ошибке». Оспоренные записи видны в сводке; прочитайте комментарий, ответьте, закройте спор и при необходимости исправьте книгу.
Запишите оплату, полученную от клиента
Откройте клиента, в разделе «Добавить запись» выберите «Оплата», введите сумму и нажмите «Добавить запись». Баланс сразу уменьшится; частичные оплаты тоже подходят.
Распечатайте или отправьте выписку по долговой книге клиента
Откройте клиента, нажмите «Выписка», выберите период и нажмите «Открыть выписку». Затем «Распечатать / сохранить в PDF», чтобы напечатать её или сохранить PDF для WhatsApp.
Откройте аккаунт магазина и добавьте первого клиента
В приложении «Касса» нажмите «Открыть магазин» и пройдите три коротких шага. Затем откройте Клиенты → Новый клиент, добавьте имя, телефон и старый долг и поделитесь его книгой.
Для клиентов: откройте свою долговую книгу, проверьте записи и оплатите магазину
Откройте ссылку от магазина или введите его код входа. Вы увидите баланс и все записи; нажмите на запись, чтобы подтвердить её или сообщить об ошибке, а «Оплатить» — чтобы заплатить.